FAMILY OFFICE IN ÖSTERREICH

Analyse Ihrer allgemeinen finanziellen Situation

Definition der Anlageziele der Familie

Erstellung eines Risikoprofils und Anlagehorizonts

Festlegung der globalen Anlagestrategie und Asset Allocation

Bewertung von nicht börsennotierten Wertpapieren

Administration und Beratung bezüglich der Bankbeziehungen

Unterstützung bei Kontoeröffnungen für die Familie

Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate

Vermögenskonsolidierung von (globalen) Bankkonten

Vermögenskonsolidierung von unbeweglichem, weltweitem Familienvermögen

Erstellung von weltweiter Vermögensübersicht mit dazugehörigen Statistiken und Auswertungen

Konsolidierte Performanceergebnisse und Statistiken

Risikoüberwachung in den Portfolios, z.B. Gegenparteirisiko

Vergleich(e) mit dem Benchmark

Ausweis der jährlichen Wertentwicklung nach Steuern

Risikoberichterstattung 

Unterstützung bei der korrekten Implementierung der Family Governance

Massnahmen zur Nachfolgeregelung innerhalb der Firma / Einführung fairer Prozesse

Unterstützung bei der Sicherung des Familienzusammenhalts

Unterstützung bei der Errichtung einer Familienverfassung

Organisation von Familienzusammenkünften und Meetings der Familienoberhäupter

Ausbildung von Familienmitgliedern und Förderung von Humankapital

Vermittlung der Familientradition und Wertvorstellungen zur Festigung der Familienwerte und Erreichung gemeinsamer Familienziele

Steuerplanung für Immobilien und Firmen in Familienbesitz mittels Doppelbesteuerungsabkommen

Lokale und internationale Steuerberatung

Firmensitzverlegung ins Ausland

Zusammenstellung der Steuererklärung(en) für die Länder, in denen Sie steuerpflichtig sind

Steuerberatung für Österreich

Beratung bei Firmengründungen und Management in verschiedenen Ländern

Verwaltung von Firmenbeteiligungen der Familie

Auswahl der richtigen Länder für die Gründung von Trusts, Stiftungen oder Firmenstrukturen

Gründung, Verwaltung und Koordination von Trusts, Stiftungen oder internationalen Firmenstrukturen

Koordination von Kontakten mit lokalen und ausländischen Behörden

Auswahl von unabhängigen Trustees und Protektors

Kostenkontrolle durch externe Treuhänder

Zurverfügungstellung von registrierten Büroräumlichkeiten

Bereitstellung von Nominee Dienstleistungen

Analyse von Steuer- und weiteren Vorteilen bei der Wohnsitzverlegung ins Ausland

Unterstützung bei der Wohnsitzverlegung

Beschaffung der Aufenthaltsbewilligung

Unterstützung bei der Suche nach einer internationalen Schule und dortige Anmeldung

Koordination von Kontakten mit lokalen und ausländischen Behörden

Unterstützung bei den Verhandlungen mit den lokalen Behörden und bei der Anmeldung zur Besteuerung in Österreich

Unterstützung bei der Nachlassplanung

Unterstützung bei der Verfassung eines Testaments

Unterstützung beim Aufsetzen eines Ehevertrags und vorgängiger Planung

Vorsorgeplanung

Willensvollstreckung

Planung von Philanthropie

Unterstützung und Begleitung bei der Errichtung einer (wohltätigen) Stiftung und Abwicklung der Administration

Ausarbeitung einer Spendenstrategie

Operative Geschäftsführung und Beratung für Wohltätigkeitsorganisationen

Gründung von Förderstiftungen und Trusts

Ausarbeitung und Präsentation von Strategien im Bereich Wohltätigkeit & Philanthropie

Organisation von Benefizveranstaltungen

Das Family Office unterhält Stiftungen an denen man sich beteiligen kann

Auswertung sämtlicher Versicherungsverträge und Abschluss neuer Versicherungen

Neuverhandlung und Anpassung existierender Versicherungsverträge

Unterstützung bei Lebensversicherungen (mit Einmaleinlage) als Möglichkeit zur Vermögensplanung

Unterstützung bei der Beschaffung einer (internationalen) Kranken-, Haftpflicht-, Entführungs- und Lösegeldversicherung

Unterstützung bei der Universal Life Insurance als Instrument der Nachlassplanung

Versicherungen für spezielle Vermögenswerte wie Flugzeuge, Yachten, Kunst und dergleichen

Erstellung von Gutachten

Hilfe bei der Suche nach der Wunschimmobilie

Zugang zu Luxusimmobilien, die nicht auf den freien Markt kommen

Hypothekarfinanzierungen

Aufbau eines Immobilienportfolios

Unterstützung beim Erwerb oder Verkauf einer Immobilie

Internationales Immobilien-Management

Organisation von Sicherheitsvorkehrungen für private Immobilien

Buchungen von Reisen

Privatsekretär/in

Concierge-Dienste

Koordination und Rekrutierung von lokalen Angestellten wie: Flugzeugcrew, Chauffeure, Chefs, Sport- und Privatlehrer, Kindermädchen, Putzfrauen und weitere Hausangestellte

Organisation von privaten Anlässen (Hochzeiten, Feiern, Geburtstagsfesten usw.)

Ausbildung (im Ausland) und Unterstützung der nächsten Generation(en)

Erwerb, Versicherung und Versand von Vermögenswerten

Unterstützung beim Erwerb oder Verkauf von Yachten, Flugzeugen, Oldtimern, Pferden, Kunst und anderen Wertgegenständen (Trophäen-Vermögenswerte)

Flugzeug- und Yachtfinanzierung

Refinanzierung von Flugzeugen, Yachten und Überprüfung bestehender Abmachungen / Verträge

Implementierung von steueroptimierten Strukturen für Flugzeuge, Yachten, Kunst und dergleichen

Zurverfügungstellung und Archivierung digitaler Fotos von Kunstgegenständen und Zustandsberichten in einer Datenbank

Aufbewahrung von versicherungsrelevanten Daten Ihrer Vermögensgegenstände

Organisation von Lagermöglichkeiten für Kunstgegenstände

Unterstützung bei rechtlichen Auseinandersetzungen

Verarbeitung, Sammlung und Archivierung von Dokumenten

Kontoführung / Rechnungsführung

Buchhaltung / Rechnungswesen

Bezahlung von Rechnungen und Steuern

Analyse des momentanen Vermögens und der aktuellen Einkünfte in Gegenüberstellung mit den kurzfristigen Liquiditätsbedürfnissen und den langfristigen Zielsetzungen

Cash Flows - Prognosen

Private Buchhaltung

Finanzverwaltung (Bezahlung von Rechnungen, Cash Flow, Budgetierung etc.)